Mise à jour mondiale des compléments

Cette mise à jour mondiale sur les compléments aidera les spécialistes du marketing et les développeurs de produits de l'industrie des compléments à comprendre les tailles de marché mondiales et régionales, la croissance future, les moteurs générationnels ainsi que les allégations, formats et saveurs qui résonnent auprès des consommateurs de compléments d'aujourd'hui.

Aperçu du marché mondial des compléments

Le marché mondial des compléments, évalué à 131 milliards de dollars, devrait croître à un TCAC de 5,6 % entre 2022 et 2026, avec la région Asie-Pacifique (ASPAC) conservant la plus grande part.¹ Près des deux tiers des utilisateurs de compléments maintiennent leur consommation par rapport à l'année précédente, tandis qu'un cinquième l'augmente.²

La santé immunitaire est l'allégation de santé la plus courante pour les nouveaux lancements de compléments (36 %), suivie de la santé cérébrale et de l'humeur (26 %) et de l’énergie/endurante (24 %).³ Les saveurs les plus utilisées dans les récents lancements de compléments sont l'orange, la fraise, le citron, la framboise rouge et les baies, tandis que celles connaissant la plus forte croissance sont le fruit de la passion et le pamplemousse.⁴

Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent des compléments pour soutenir à la fois leur santé physique et mentale. Selon les recherches d'Innova, 25 % des consommateurs ont pris des compléments pour améliorer leur santé physique, tandis que 22 % l'ont fait pour renforcer leur bien-être mental ou émotionnel.⁵

La Génération Z est particulièrement intéressée par le bien-être mental.⁶ Une autre différence générationnelle dans la consommation de compléments est la préférence des jeunes consommateurs pour les gummies : 43,4 % de la Génération Z et 30,9 % des Millennials privilégient ce format, contre 24,5 % de la Génération X et 18,9 % des Boomers.⁷

Le marché des compléments aux États-Unis

Le marché américain des compléments, évalué à 35,7 milliards de dollars (avec un TCAC prévu de 2,7 % entre 2022 et 2026),⁸ voit également son développement de nouveaux produits stimulé par les segments de la santé immunitaire, de la santé cérébrale et de l'humeur, ainsi que de l’énergie/endurante.⁹ Malgré l'intérêt croissant pour ces bienfaits, les compléments les plus consommés par les adultes américains restent les multivitamines (58 %), la vitamine D (31 %), la vitamine C (28 %), les protéines (21 %), la vitamine B (20 %) et le calcium (20 %).¹⁰

Bien que les comprimés et les capsules soient le format de complément le plus populaire, la plupart des consommateurs américains déclarent préférer les gummies, selon une étude du Nutrition Business Journal.¹¹ L'orange et la fraise sont les principales saveurs des nouveaux lancements de compléments en Amérique du Nord (et dans le monde), suivies de la framboise rouge, des baies et du citron.¹² ¹³

La majorité des adultes américains consomment des compléments, y compris 61 % des 18-34 ans, 74 % des 35-54 ans et 81 % des 55 ans et plus.¹⁴ Cependant, les motivations varient selon l'âge. Pour la Génération Z et les Millennials, le stress et l’humeur sont les deux principaux moteurs, tandis que le poids est la principale préoccupation pour la Génération X et les Boomers.¹⁵

Les jeunes consommateurs sont également plus enclins à avoir des préférences alimentaires influençant leurs achats de compléments. Par exemple, 35 % des 18-24 ans recherchent des compléments avec des ingrédients biologiques, tandis que les allégations sans gluten et véganes connaissent une croissance constante.¹⁶

Le marché des compléments en EMEA

La région connaissant la croissance la plus rapide pour les compléments est actuellement l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Avec 10,7 milliards de dollars de ventes annuelles, le marché des compléments en EMEA devrait enregistrer un TCAC de 7,5 % entre 2022 et 2026.¹⁷

L’Europe accueille également le plus grand salon mondial des compléments et nutraceutiques, Vitafoods Europe, qui a mis en avant cette année des ingrédients axés sur le bien-être mental, le microbiome, le vieillissement en bonne santé et la beauté intérieure, avec un accent particulier sur les solutions durables.

Parmi les récents lancements de compléments en Europe, les principaux positionnements concernent la santé immunitaire (38 %), la santé cérébrale et l’humeur (30 %), l’énergie/l’endurance (28 %), la santé osseuse (21 %) et la santé de la peau (20 %), toutes ces allégations ayant progressé au cours des trois dernières années.¹⁸ D’autres allégations en hausse incluent la santé cardiaque, articulaire, pulmonaire et bucco-dentaire, ainsi que l’insomnie.¹⁹

Les capsules (38 %) et les comprimés (26 %) sont les formats les plus utilisés pour les nouveaux compléments en Europe, suivis des poudres (13 %) et des liquides (11 %), tandis que les gummies, en croissance, représentent désormais 5 %.²⁰ Côté saveurs, l’orange est la plus présente dans les récents lancements à travers les cinq principaux pays européens, suivie du citron, de la fraise, de la framboise rouge et des fruits.²¹

L'Allemagne : deuxième plus grand marché des compléments en EMEA

L'Allemagne est le deuxième plus grand marché des compléments en EMEA,²² avec 60 % des consommateurs qui en prennent.²³ Les utilisateurs allemands de compléments âgés de 55 ans et plus sont les plus susceptibles d'en consommer quotidiennement en raison de besoins plus complexes. Cibler les consommateurs plus âgés grâce à la personnalisation ou en combinant la santé immunitaire avec d'autres bénéfices représente une opportunité clé.²⁴

La santé immunitaire est l'allégation principale des nouveaux lancements de compléments en Allemagne (30 %), suivie par l’énergie (24 %), la peau, les ongles et les cheveux (18 %), le cerveau/système nerveux (17 %) et la santé osseuse (16 %), les allégations sur l'immunité et l'énergie ayant augmenté de 10 points de pourcentage en quatre ans.²⁵

Les capsules dominent les formats de compléments, représentant près de la moitié des récents lancements,²⁶ tandis que l'orange, le citron et la framboise rouge sont les saveurs les plus populaires.²⁷ À l'avenir, l'innovation en matière de durabilité représente une autre opportunité sur le marché allemand, puisque 77 % des utilisateurs de compléments affirment qu'ils choisiraient un produit avec un emballage respectueux de l'environnement plutôt qu'un autre sans.²⁸

Focus sur le Royaume-Uni : leader européen des nouveaux lancements de compléments

Le Royaume-Uni est le premier pays d'Europe en matière de développement de nouveaux produits de compléments, représentant 15 % des récents lancements dans la région.²⁹ 42 % des consommateurs britanniques prennent des compléments quotidiennement, la principale raison étant le soutien du système immunitaire, suivie par la santé des os et des articulations.³⁰

Tendances des compléments au Royaume-Uni à surveiller :

• Nutriments d’origine végétale
• Réduction de la fatigue
• Effet anti-inflammatoire
• Formules avec des concentrés de fruits
• Amélioration de l’humeur
• Développement cognitif

L’évolution des intérêts des consommateurs stimule l’innovation, avec un rôle majeur des jeunes consommateurs. Par exemple, un consommateur sur cinq âgé de 16 à 44 ans prend des compléments pour améliorer son humeur ou lutter contre le stress.³¹ Le soutien au sommeil est une autre préoccupation, avec 84 % des utilisateurs britanniques de compléments âgés de 18 à 24 ans intéressés par des compléments pour le sommeil (contre 56 % des 65 ans et plus).³² Un utilisateur de compléments sur trois âgé de 16 à 24 ans est également intéressé par une plus grande variété de formats.³³

Les allégations de durabilité, comme les emballages respectueux de l’environnement, séduisent également la majorité des consommateurs britanniques de compléments.³⁴ Si les nouveaux compléments s’appuient principalement sur des saveurs traditionnelles (orange, fraise, citron et framboise rouge étant les plus utilisées), l’innovation progresse avec une montée en popularité des saveurs de cassis et de myrtille.³⁵

Le marché des compléments en ASPAC

L’ASPAC est le plus grand marché mondial des compléments, évalué à 53,1 milliards de dollars, avec une croissance prévue de 6,1 % CAGR entre 2022 et 2026.³⁶ Comme en Amérique du Nord et en EMEA, la principale allégation de santé dans les nouveaux lancements de compléments est la santé immunitaire.³⁷ Cependant, des différences clés apparaissent aux deuxième et troisième places, avec la santé de la peau et la santé/bien-être figurant parmi les allégations les plus populaires dans les nouveaux produits lancés en ASPAC, ces deux tendances étant en progression au cours de l’année écoulée.³⁸

L'orange est la saveur la plus populaire dans les nouveaux compléments, suivie de la fraise, du citron, de la mangue et des baies.³⁹ Parmi les tendances émergentes en matière de saveurs, le pamplemousse, le chocolat au lait, la cerise et le raisin rouge sont à surveiller, avec une croissance des compléments notée au cours de l’année écoulée.⁴⁰ L'élargissement des saveurs des compléments, ainsi que l'utilisation d'ingrédients et d'emballages durables (en hausse dans les lancements de compléments en Asie)⁴¹ sont des moyens d'attirer les jeunes générations.

Focus sur la Chine : Stimuler les ventes et les lancements de produits dans la région

La Chine est le plus grand marché des compléments de la région, représentant 59 % des ventes de compléments en ASPAC.⁴² Elle mène également le nombre de lancements de nouveaux produits, avec plus d'un cinquième des nouveaux compléments de la région venant de Chine.⁴³

La santé/bien-être est la principale allégation dans les nouveaux produits de compléments à 30,3 %, devant la santé immunitaire à 20,6 %.⁴⁴ Les comprimés (20,1 %) et les capsules (16,4 %) sont les formats dominants, ayant récemment surpassé les gélules (15,0 %).⁴⁵ Les formats non comprimés restent également populaires en Chine, notamment les poudres (9,7 %), les gommes/chewables (8,0 %) et les liquides (5,0 %).⁴⁶

42 % des consommateurs chinois estiment que prendre des compléments est assez ou très important pour rester en bonne santé.⁴⁷ En observant les différences générationnelles, la recherche d'Innova montre que les consommateurs de la génération Y et de la génération Z sont les plus susceptibles d'avoir augmenté leur consommation de compléments au cours de l'année écoulée (31 % des 36-45 ans et 28 % des 26-35 ans).⁴⁸

Nouveautés sur le marché des compléments sous forme de gummies

Le format gummy offre une expérience similaire à celle des bonbons, ce qui lutte contre la fatigue des pilules et encourage la conformité. Avec des saveurs sucrées et fruitées, des textures agréables et des couleurs et formes ludiques, les compléments sous forme de gummies suscitent un fort attrait (particulièrement auprès des jeunes générations) et attirent de nouveaux consommateurs dans cette catégorie.

L’Amérique du Nord est le plus grand marché pour les nouveaux compléments sous forme de gummies, représentant 57 % des lancements récents, suivie par l’Europe (24 %), qui gagne des parts de marché.⁴⁹ À l’échelle mondiale, la santé immunitaire est l’allégation principale pour les nouveaux compléments sous forme de gummies,⁵⁰ reflétant la tendance continue de la santé immunitaire observée dans l’industrie des compléments. La santé du cerveau et de l’humeur (23 %), la santé de la peau (21 %), l’énergie/l’endurance (21 %) et les enfants (18 %) complètent le top cinq des allégations pour les nouveaux lancements de gummies.⁵¹

Tendances des Compléments Gummy en Amérique du Nord à Surveiller :

• 100 % bio
• Mélanges anti-stress
• Inspiré de l’ayurvéda
• Herbes détoxifiantes
• Infusé de prébiotiques et de probiotiques
• Gestion du poids

En termes de saveurs, les gummies restent centrés sur les fruits. La fraise est la saveur la plus populaire pour les gummies lancés au cours des trois dernières années dans toutes les régions, sauf en Asie-Pacifique, où la saveur d’orange est légèrement en tête.⁵² En plus des saveurs de fraise et d’orange, la framboise rouge, les baies et le citron sont les saveurs les plus présentes dans les récents lancements de gummies.⁵³

Solutions de Compléments pour les Besoins Actuels

Alors que le marché mondial des compléments continue de croître et d'innover, des ingrédients de haute qualité, efficaces et pertinents seront essentiels pour répondre avec succès aux besoins des consommateurs. En tant qu'experts en ingrédients nutritionnels et fonctionnels, Glanbia Nutritionals propose une large gamme d'ingrédients bioactifs—pour l'immunité, le sommeil, la cognition, la santé cardiaque, la santé des os, et bien plus—tandis que nos solutions de prémélanges personnalisés incluent des nutriments optimisés permettant une meilleure performance dans les applications de compléments, des formules prémélangées prêtes à l'emploi pour l'immunité, les électrolytes, le stress, et plus encore, ainsi que la possibilité de créer votre propre prémélange de compléments personnalisé.

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References

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Ce texte a été traduit de l’anglais à l’aide de l’IA