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À mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent des mesures proactives pour rester en bonne santé pendant la pandémie de COVID, la demande en compléments alimentaires ne cesse de croître en Europe. Dans cette analyse, nous plongeons dans le marché européen des compléments alimentaires, y compris les principales marques et acteurs, les marchés clés et les opinions des consommateurs sur les compléments alimentaires.
Selon Euromonitor, le marché des vitamines et des compléments alimentaires en Europe de l'Ouest aurait atteint environ 11,1 milliards d'euros en 2020, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 4 à 5 % jusqu'en 2025.1 Bien que les marques de distributeurs jouent un rôle clé sur le marché, les principales entreprises de compléments alimentaires basées sur les ventes au détail de 2020 sont GlaxoSmithKline, suivie de Bayer AG, Procter & Gamble, Perrigo, NBTY et Sanofi.2
| Entreprise | Marques |
|---|---|
| 1. GlaxoSmithKline | Centrum, Vitasprint |
| 2. Bayer AG | Supradyn, Berocca |
| 3. Procter & Gamble | Bion |
| 4. Perrigo | Abtei |
| 5. NBTY | Holland & Barrett, Solgar |
| 6. Sanofi | Enterogermina |
Procter & Gamble, qui a acquis l'activité de vitamines et de compléments alimentaires de Merck en 2018, est en tête de croissance avec un TCAC de 6,0 % entre 2015 et 2020.3 Perrigo, qui a annoncé en 2021 son projet de construire un nouveau siège social en Amérique du Nord, a également enregistré une forte croissance au cours de cette période, avec un TCAC de 4,9 %, comparé aux quatre autres entreprises qui ont connu une croissance de 1,6 à 2,1 %.4 Les ventes de marques de distributeur ont augmenté de 2,9 %.5
Bien que les ventes de compléments alimentaires du leader du marché GlaxoSmithKline soient fortement consolidées en Italie et en Allemagne, Procter & Gamble a gagné des parts de marché grâce à une diversification régionale parmi les pays les mieux classés pour les compléments alimentaires.6 Les quatre pays les plus importants (Italie, Allemagne, France et Royaume-Uni) représentent 70 % du marché européen des compléments alimentaires, l'Italie occupant la première place avec une part de marché de 27 %.7
| Pays | Ventes (milliards) | Part de marché | Est. CAGR 2020-2025 |
|---|---|---|---|
| Italy | €3.02 | 27% | 4.0% |
| Germany | €1.94 | 17% | 4.8% |
| France | €1.50 | 13% | 6.3% |
| United Kingdom | €1.37 | 12% | 7.3% |
| Belgium | €0.44 | 4% | 3.0% |
| Spain | €0.42 | 4% | 5.0% |
Entre 2015 et 2020, les ventes de compléments alimentaires ont rapidement augmenté en Italie et en France.8 Cependant, sur la période de prévision de 2020 à 2025, les marchés à la croissance la plus rapide devraient être le Royaume-Uni (est. +7,3 %), la France (est. +6,3 %) et l'Espagne (est. +5,0 %).9 Le marché des compléments alimentaires au Royaume-Uni est le plus diversifié en termes de distribution, tandis que celui de l'Italie est assez concentré, la plupart de la distribution au détail se faisant principalement par le biais des pharmacies.10
En explorant les attitudes des consommateurs européens à l'égard des compléments alimentaires, les résultats d'Euromonitor montrent que celles-ci peuvent varier d'un pays à l'autre. Parmi les consommateurs des quatre principaux marchés, les consommateurs britanniques sont en tête en ce qui concerne les associations positives avec les compléments alimentaires ; 60 % considèrent les vitamines et les compléments alimentaires comme sûrs, tandis que 40 % estiment qu'ils sont importants pour la santé et la nutrition.11
En Italie, près d'un consommateur sur deux pense que les vitamines et les compléments alimentaires sont généralement sûrs à consommer, tandis qu'en France, ce chiffre est d'environ un sur quatre.12 Dans les quatre pays, moins de la moitié des consommateurs se considèrent compétents en matière de vitamines et de compléments alimentaires (bien que les consommateurs allemands obtiennent le meilleur score ici), ce qui indique des opportunités inexploitées.13
Rester à la pointe des évolutions du marché des compléments alimentaires, ainsi que des dernières tendances, restera essentiel pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs européens. Attendez la deuxième partie de notre analyse approfondie du marché européen des compléments alimentaires pour découvrir les principales tendances en matière de compléments alimentaires que vous devez connaître.
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